艾黛尔公主因拒绝邪恶巫师的求婚,被诅咒:白昼是天鹅,夜晚才恢复人形。圣诞节前夕,王室举办了盛大的冰雪舞会,只要有人能在舞会上认出她并献上真爱之吻,诅咒即破。邻国的猎人格雷塔误打误撞射伤了天鹅,并细心照料。圣诞夜,他发现天鹅竟然变成了美丽的公主。但巫师化装成圣诞老人混入舞会,抹去了所有人的记忆。在钟声即将敲响的最后十分钟,格雷塔凭借仅存的一点直觉,在漫天大雪中跳起笨拙的芭蕾,用笨拙却真诚的爱唤醒了公主。