曹启明是典型的“成功人士”,一场金融危机让他一夜之间破产失业。面对房贷、车贷和即将出国留学的女儿,走投无路的他误打误撞进了一家老牌“变装皇后”夜总会,成了一名打杂。为了更高的薪水,他被迫从幕后走向台前,笨拙地穿起高跟鞋,画上浓妆,为自己取名为“Rose”。在后台那些“姐妹”的帮助下,他逐渐克服了中年男人的羞耻与僵硬。当他的演出意外走红,女儿却在台下认出了他。在家庭、世俗眼光与自我认同的撕扯中,曹启明必须做出选择。